理财规划师岗位职责，理财规划师

理财规划师岗位职责篇1

　　岗位职责：

　　？服务于高净值个人客户，为高净值个人客户以及企业客户提供全方面金融理财服务。

　　？围绕客户需求以及生活目标，深度分析客户家族企业乃至产业链需求，为超高端客户及家族企业提供全功能、无边界的投融资一体化金融服务。

　　？通过合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。

　　？定期与客户联系，向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　任职资格：

　　？金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历。

　　？5年以上金融行业相关工作经验。

　　？具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识。

　　？具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力。

　　？具有私人银行工作经历，有管理运作大资金经历者优先。

　　？取得金融业专业资格认证者优先(cfa cfp rfc cwm等)。

理财规划师岗位职责篇2

　　综合金融理财规划师 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司，中国平安 一，岗位职责：

　　负责公司产品的推动及销售，以综合金融产品为基础，帮助客户规划分析，选择合理产品组合及合理资产配置，给予客户优质的服务，维护公司政策的良好运营

　　二，综合业务分类：

　　1，人寿保险(健康，意外，养老，教育基金，投资理财，储蓄分红，团体意外险等)

　　2，财产险(车险，家财险，设备险，货物运输险，公众责任险，雇主责任险)

　　3，银行业务(平安信用卡，信贷业务，储蓄业务等)

　　4，证券投资(股票，基金等)

　　5，信托业务 (财产信托，资金信托等)

　　三，任职要求：

　　1，20-40周岁，一年以上广州工作经验

　　2，高中以上学历，大专以上学历优先

　　3，具有良好的心理素质及应变沟通能力

　　4，无犯罪记录行为，无不良嗜好

　　5，在人际沟通，语言表达，组织协调，公关方面能力突出

　　四，岗位晋升路径

　　1，行销高管-经理-总监

　　2，讲师培养-一星讲师-二星讲师-三星讲师-四星讲师-五星讲师

　　晋升不受限，职级越高收入越高

　　五，待遇及福利：

　　1，训练津贴(5400元/月)+业务提成，业绩津贴，季度奖，综合金融服务奖，继续率奖，养老金等

　　2，享有长期团队管理，营销知识，技能等专业培训

　　3，一年有4-5次出游机会

　　4，五天2.5小时制(早上8.15-10.30)，周末双休

　　5，享有意外保险，定期寿险和住院医疗保险等综合保障

理财规划师岗位职责篇3

　　1、 针对公司理财产品，进行潜在客户开发，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；

　　2、 负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作；

　　3、 根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

　　4、 完成销售经理制定的销售目标；

　　5、 根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

　　1、 专科或以上学历，营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员；

　　2、 2年以上相关工作经验，有银行理财产品经验优先考虑；

　　3、 良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

　　4、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　5、 强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；

　　6、 为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识

理财规划师岗位职责篇4

　　职责描述：

　　1. 为客户提供资产配置，高端品质生活，高端学习机会等服务；

　　2. 积极邀约客户参加公司活动；

　　3. 服务于公司vip客户及高净值客户，为高净值客户提供全方面的金融理财服务，通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面需求；

　　4. 根据客户资产规模，生活目标，预期收益和风险能力进行需求分析，出具专业的理财投资计划方案，推荐合适的产品；

　　5. 让理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全，稳健的基础上保值；

　　6. 协助客户开发账号及一系列后期服务；

　　7. 定期与客户联系，报告理财产品收益情况，向客户介绍新的金融服务，理财产品及金融市场动向，维护良好信任关系；

　　8. 协助上级领导完成公司下达的月，季度，年度的市场销售目标，完成部门领导交办的其他工作。

理财规划师岗位职责篇5

　　综合金融高级理财规划师 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司，中国平安 职位描述：

　　基本要求：

　　一、基本条件(可选若干)：

　　1.年龄：25周岁-45周岁；品貌端正，有良好的业余爱好；

　　2.学历：大专(含)以上；

　　3.相貌端正、身体健康；

　　4.无不良嗜好，无违法犯罪记录；

　　5.1年以上工作经验；有销售从业经验者优先；

　　6.在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出；

　　7.对成功有强烈的企图心；敢于挑战收入极限；

　　8.良好的心理素质和工作习惯，有责任心，能吃苦耐劳。

　　二、专业培训

　　当我们新同事入司担心的是能否通过公司的培训，掌握一技之长，能够在开展业务，获得提成，获得公司的肯定和自我成长。

　　1.对未接触过保险行业的同事们，公司提供全方位的产品培训，令你掌握公司的产品知识和业务知识，令你在市场上面有强劲的竞争力。

　　2.公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导，有主管一对一辅导，有师傅一对一带领开展业务。

　　三、职业规划

　　公司提供公平晋升通道

　　1.公司关注员工的发展，为每个层级的员工制定了发展规划；

　　管理路线：正式业务员-业务主任-资深主任-部门经理-总监-高级总监

　　2.透明，公正，公开的考核制度，可以让您的职业规划更加清晰。

　　四。收入丰厚

　　薪酬结构：新人津贴、不同职级提供展业、管理等多项佣金、津贴

　　五、福利保障

　　根据不同职级提供涵盖意外、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障

　　我们能做什么？

　　为客户办理平安旗下所有金融业务，涵盖银行、保险、投资业务。

　　银行业务：

　　借记卡、信用卡、贷款、理财产品、pop机等等

　　保险业务：

　　车险、企业财产险、家庭财产险、团体意外险、企业补充商业医疗保险、健康医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划等等

　　投资业务：

　　平安证券、平安大华基金、平安信托等等

　　依托公司平台，可以为客户办理一揽子金融服务，走到哪，都有您能帮助到的客户，都有您能办理的业务！

理财规划师岗位职责篇6

　　储备主管，理财规划师，业务，人事相关一些工作岗位 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司天河营销服务部 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司天河营销服务部 职责描述：

　　职位描述

　　1、 负责根据公司年度发展规划，完成自己销售目标；

　　2、 负责后期客户的维护和服务；

　　3、 负责区域内市场的维护及市场的推广。

　　1、诚实守信，吃苦耐劳，具有良好的团队精神；

　　2、能承受较强的工作压力，愿意挑战高薪；

　　3、品德佳！做事先做人！公司不养闲人懒人，也不养无德无品之人。

　　平安，是80/90后梦想的舞台，

　　平安、是年轻人通往梦想最快速的通道！

　　只要你有意愿，

　　只要你肯为梦想拼搏，

　　只要你想与你同龄人与众不同，

　　只要你想让身边人对你刮目相看，提供内部培训！

　　在平安工作一年，你的成长和进步就相当于在别的公司干3倍的成长和突破！

　　你没有经验，没关系！只要你有成长的意愿！

　　你是在工厂上班，没关系！只要你愿意突破！

　　你是刚毕业的毕业生，没关系！只要你想挑战！

　　你是富家弟子，你的亲戚是我们的客户也没关系，只要你想成长更快一些！

　　平安欢迎你！

理财规划师岗位职责篇7

　　金融理财规划师 广州国软网络科技有限公司 广州国软网络科技有限公司，国软

　　工作职责：

　　1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求，制订最佳资产配置方案并促进成交；

　　2、参与组织理财沙龙和各类活动，提升客户转化率；

　　1、了解国内投资理财市场，良好的过往业绩；

　　2、大量高净值客户资源；

　　3、有基金资格证书者优先；

理财规划师岗位职责篇8

　　理财顾问 理财规划师 深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司 深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司，秦商 职责描述：1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理，为客户提供基金管理咨询及其他增值服务，满足客户资产增值保值的需求；

　　2、负责有限合伙、契约型基金的市场营销及产品推介，完成营销任务；

　　3、根据公司理财产品特点，通过多种模式，渠道和银行定向销售，开发潜在客户；

　　4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率

　　任职要求：1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历；两年以上的金融行业从业经验，熟悉银行、信 托、基金等金融产品营销，有一定客户资源；

　　2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的沟通能力和技巧，具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力；

　　3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神，守法诚信，品行端正，无不良记录；

　　4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。

理财规划师岗位职责篇9

理财规划师岗位职责篇10

　　1、通过电话销售、陌拜等方式筛选潜在客户；

　　2、持续积极主动开拓各种渠道，接触并筛选高净值客户；

　　3、负责股权、信托、定增、固收等投资理财产品的销售工作；

　　4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务

　　1、大专及以上学历，工作经验不限

　　2、普通话标准，口齿清晰

　　3、有良好的表达沟通的能力

　　4、善于学习，有服务意识

　　5、具备良好的敬业精神和团队合作精神

理财规划师岗位职责篇11

　　首席理财规划师 北大方正人寿保险有限公司青岛分公司 北大方正人寿保险有限公司青岛分公司，北大方正 掌握公司专业培训及专业技能，通过法律、金融、心理学、人际交往学、医学、社会学、等等学科不断提升为高端人士及家庭提供服务咨询

理财规划师岗位职责篇12

　　高级理财规划师 金斧子 深圳市金斧子网络科技有限公司，金斧子，金斧子网络，金斧子 岗位职责

　　1、分析高净值客户的综合理财需求，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；

　　3、参与策划及组织各种公司的高端客户活动，包括但不限于理财沙龙、投资报告会、高尔夫公开赛、游艇豪车活动、民间组织、高端会所等，提升客户转化率。

　　4、客户信息管理，建立更新客户档案资料，完善信息档案管理工作。

　　5、持续跟进与服务，不断为客户提供专业理财咨询与服务；

　　6、提出合理化建议，参与流程及制度建设。

　　1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历。

　　2、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验，客户资源丰富者优先考虑；

　　3、有第三方理财机构、证券公司、信托公司高级理财经理或者团队经理及以上岗位工作经验，客户资源丰富者优先考虑；

　　4、具备一定的金融专业知识，持有理财、证券、基金等资格证者优先考虑；

　　5、为人正直诚信，责任心强，学习能力强，具良好的发展人际关系的能力与表达能力，较强的客户异议解决能力和销售促成能力；能承受较强工作压力。

理财规划师岗位职责篇13

　　理财规划师 广州市合众实业投资有限公司 广州市合众实业投资有限公司，合众 职责描述：对公司投资人资金投放于黄金外汇市场上进行无风险操作

　　【公司承诺】

　　1、本岗位是技术岗位，不是销售岗位，不需要拉客户，专心做交易就好！

　　2、会由经验丰富的老员工亲自传授技术，带你入行

　　3、入职后公司提供资金账户让你操作

　　【面试要求】

　　本公司不提供视频或者电话面试，只能到公司参加一对一面试，无复试、无笔试

　　公司对于没有交易经验，却对金融衍生品操作有兴趣者，提供正规统一的免费的带薪培训。有专业的交易团队手把手带你走进交易市场。我们的交易团队有绝对的信心让你在培训期后，有属于自己的交易系统与理念，让你找到自己在交易市场的立足点。成为我公司的优秀员工，

　　对于成绩优秀学员公司提供交易账户帮助学员完成自我晋升。希望对金融行业有兴趣的应聘者积极与我们联系，了解公司情况，招聘情况及与工作相关的问题。公司承诺将对每位学员认真负责，最大限度发掘每一位学员的交易潜力。

　　【任职资格】

　　1)高中及以上文化学历(含普通高中、职业高中)；

　　2)具备较强的心理承受能力，对数字敏感，有股票基金经验的优先；

　　3)对金融投资领域有浓厚的兴趣，立志成长为优秀的理财能手；

　　4)有较强的自律能力，对公司资金高度负责，严格执行安全控制制度；

　　岗位职责：(技术岗位/非销售岗位)

　　1)操作交易账户，并对数据进行分析和研究；

　　2)根据公司要求，严格执行交易规则；

　　3)在公司技术操作总监的指导下，并结合自身的观点，完成每月盈利任务。

　　任职要求：主要对公司的投资人账户进行无风险操作。

　　1.能够有独立思考能力；

　　2.对于行情的判断能够有自己的见解；

　　3.具备一定的抗压能力和拥有良好的心态；

　　4.金融学，经济学，以及有股票，外汇操作经验者优先。。

理财规划师岗位职责篇14

　　理财规划师助理 盈泰财富云 北京盈泰财富云电子商务有限公司，盈泰财富，盈泰财富云，盈泰 职责描述：

　　1、 主要协助理财师工作。

　　2、通过电话、陌拜等方式对客户进行有效筛选，挖掘潜在客户群体；

　　3、通过对高净值客户的理财需求进行分析，发掘客户需求，提供专业的理财资讯和资产配置建议；

　　4、协助部门主管处理部门的日常事务，参与电销团队建设与管理，辅导与培训，提升团队的战斗力；

　　5、负责客户的持续跟进和定期回访，建立并完善客户数据库。

　　6、根据公司战略和销售计划，优化并推动落实电销运营策略方案，达成个人和团队业绩； 处理上级安排的其他工作。

　　1.大专以上学历，18-30岁，普通话标准，有较好的语言组织能力，无不良嗜好。

　　2.经验不限，有电销/金融从业者优先。

　　3.有挣钱欲望，积极性高，想在金融行业长期发展。